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2019年1-2月新能源客車分析

作者:  信息來源:崔東樹    發布日期:2019-03-25

  近 5年來,我國城市公交客運行業的新能源車快速發展,城市內公交替代柴油車的需求持續大增,為具有零排放、適合中低速特點的客車帶來了巨大的市場機會。但2018年和2019年的新能源客車沒有拓展公交外的市場,甚至因補貼的性價比下降在非營運領域有所下降,市場適應性壓力較大。

  雖然2018年新能源客車市場走勢總體較弱,這也是暫時的影響。隨著藍天保衛戰的持續推進,柴油車的發展面臨巨大危機,大中型客車是新能源城市交通的核心,新能源公交車大有優勢,但目前體現的不充分,未來隨著電池技術的提升,使用場景會逐步改善。

  1、2019年新能源車銷量表現

  2019年新能源車增長總體很強,其中乘用車增長突出,新能源客車18年10.4萬臺,同比下滑31%,增長壓力稍大,這也是政策推動新能源車轉型乘用車高質量增長的效果充分體現。

  新能源客車19年1-2月1.6萬臺,同比增長125%,增長表現突出,這也是政策推動新能源車轉型乘用車高質量增長的效果充分體現。19年1-2月代表技術趨勢的乘用車的表現突出,歷年1-2月客車占比僅有全年的3%,19年目前看改善較大。

  2、客車增長特征

  客車的生產增長總體較慢,補貼形成的增長規律明顯。其中的1-2月的客車增長較猛,3-4月的客車數量與1-2月相近,真正的影響逐步體現,5-6月形成超強走勢。而7-8月的客車下滑速度也是很快。9-11月的走勢稍好。19年1-2月銷量表現突出,未來仍看補貼的落地進度。

  在中國客車市場全年的銷量中,新能源占據了舉足輕重的作用,改變了中國客車市場的銷售規律,每年12月份新能源客車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。

  新能源客車上牌走勢相對復雜,雖然總體1-2月同比增長較好,但仍屬于相對較低水平。

  3、新能源客車產品特征

  我國新能源客車產品朝純電動、大型化方向發展。新能源客車的產品逐步走上穩定,大中型客車成為主力,微客市場也有逐步恢復的特征。

  由于專用車的微客和輕客較多,因此電動微客實際應該是物流車的需求使用,不屬于乘用車的特征。

  4、新能源客車用途特征

  新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2019年公交的占比在小幅提升。

  大中型客車基本都是公交用途,其他用途的新能源大中型客車沒有市場,或者市場逐步萎縮,這也是補貼減少導致的新能源客車缺乏市場競爭力的體現。

  輕客市場也是公交為主的特征,95%左右的電動輕型客車都是公交,其他非運營的公交的占比持續下降。

  微客的市場是波動巨大的市場,但2019年電動微客市場似乎低迷。

  5、區域市場的表現在逐步改善

  目前看大中城市的新能源車替代傳統車趨勢明顯。尤其是在限購城市的客車銷量是第一的,非限購大城市銷量第二,而在傳統車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

  由于涉及到多樣化的地方保護壁壘、新的客車市場周期較復雜。

  隨著環保壓力和路權的促進,縣鄉市場的6米以下電動車表現很好,尤其是5.9米的輕客類電動車表現良好。

  6、插混與電動客車的需求差異

  大客的市場差異化,插混主要是大中城市,而純電動中客是在中型城市。中客的新能源市場主要是在華南和長江中部流域。

  電動輕客和微客的市場在西南流域較突出。

  7、部分城市客車的表現很強

  國內各城市加速公交電動化進程,部分省市定下100%替代傳統公交車的發展目標。由于各省市新能源汽車推廣目標、客車產業發展基礎、經濟能力、汽車工況等不同,國內新能源客車地域銷量分布不均。

  2019年1-2月的西安、天津、呼和浩特、北京等北方省會城市的的客車表現較好。部分城市19年1-2月銷量超越18年全年。

  8、區域市場的主力客車企業的表現很強

  傳統客車企業競爭優勢不可撼動,新勢力的“投資換市場”是區域深度滲透的捷徑;產品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。

  客車企業數量眾多,主力企業參與并非很強。鄭州宇通、比亞迪、湖南中車和南京金龍等表現較強等表現突出。


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