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【原創】佘振清預判2020!客車行業格局或發生重大變化

作者:小可  信息來源:客車信息網    發布日期:2020-01-09

  2020年1月7日下午,由中國公路學會客車分會主辦、以“客車與客運發展”為主題的2019客車市場研究會在廣西柳州隆重召開。會上,中國公路學會客車分會副秘書長佘振清分析了2019年客車市場情況,并對2020年客車市場發展趨勢給出了判斷。

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中國公路學會客車分會副秘書長佘振清

  佘振清表示,根據中國客車統計信息網的40家企業的銷量情況來看,2019年客車市場主要呈現七大特點:

  第一,主流企業的市場表現不差,行業整合特征明顯。2019年1—10月份,累計銷量列行業前15位的企業,共銷售客車132972輛,占行業總體的92.59%,比上年同期增長6.15個百分點,行業集中度進一步提高,整合的特征十分明顯。

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累計銷量列前15位的企業

  佘振清介紹,累計銷量列前15位的企業銷量降幅為1.49%,遠低于行業整體降幅,其中前五位企業均實現了同比增長??梢?,行業格局已經發生較大變化,新能源客車正影響行業格局的變化。

  此外,河南少林從2018年第四季度開始退出前15位,是繼江蘇牡丹之后,又一家以輕客為主的“客車大腕”沒落,標志著客車行業的市場競爭進入綜合實力競爭時代,同時也意味著靠“一招鮮”的企業將越來越難,這一特點在公交車領域尤為突出。隨著時間的推移,常州長江、北京金華、重慶恒通、上海申沃、武漢揚子江等企業已經離主流客車制造企業越來越遠。而宇通客車的市場規模遙遙領先,行業龍頭地位十分穩固。

  第二,座位客車的下降趨勢已長達8年,但2019年仍不是底。自2012年開始,座位客車銷量逐步下降,八年來除了2015年有一次反彈(2015年增長12.94%,2016年下跌21.33%)后,便一直“跌跌不休”。如今,客車行業的市場結構已發生很大變化:2012年座位客車占55.56%,目前只占44.42%。

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  盡管旅游客車市場已開始發力,但由于農村客運需求疲軟,輕型座位客車大幅下滑,將延續座位客車銷量的頹勢。

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座位客車累計銷量列前10位的企業

  2019年1—10月份,5米以上輕型座位客車(農村客運適應車型)銷量為24711輛,占座位客車總銷量的38.74%,同比下降12.51%。由于權重大、下降幅度大,目前輕客是導致座位客車銷量整體下滑的主要力量,導致輕客持續下降的主要因素有三個:一是需求不足;二是新能源運營補貼并未完全覆蓋農村客運行業;三是微客即將允許進入客運市場的沖擊。

  第三,公交客車銷量下滑,但累計銷量的降幅并不大。2019年1—8月份,公交客車累計銷量50595輛,同比增長7.95%;9月份,公交客車累計銷量3893輛,同比下降56.51%;10月份,公交客車累計銷量4095輛,同比下降47.69%。2019年1—10月份,5米以上公交客車累計銷量58583輛,同比下降7.96%。

  佘振清表示,公交客車銷量的下滑,引起了行業恐慌,但實際上沒有必要,公交客車市場需求的下降已經在大家的預判之中。其中,1—8月份的不降反增,不是市場的正常反應,雖然兩個月連續跳水,但累計銷量的降幅并不大。

  公交客車銷量的下降,是一個逐步回歸理性的過程,在國家政策的強力推動之下,中國的公交客車產品完成了從“實驗室產品”到“市場化產品”的成功蛻變,市場也得到了充分釋放,整個客車行業從中受益頗豐。

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公交客車累計銷量列前10位的企業

  從上表可以看出,公交客車累計銷量列前10位的企業的市場表現好于行業整體,10家企業累計銷量47840輛,占行業公交客車整體銷量的81.66%,同比下降1.41%??梢?,行業主流企業的市場表現是相當不錯的。這場以新能源為主要推動力量的“公交盛宴”,成就了一批客車企業,其中,宇通、中通、福田歐輝等10家企業是傲立潮頭的佼佼者。

  怎樣延續這種良好的市場勢頭,是大家共同思考的問題。佘振清認為,東方不亮西方亮,做做“出口文章”正當時。新能源客車是中國客車行業具有劃時代意義的研究成果,這項成果集中了政府、企業、技術專家、客車用戶等多方的資源和智慧,客車行業有責任在國內市場疲軟的時候把新能源客車賣到國外去。

  第四,校車僅占7%了,還有未來嗎?2019年1—10月份,校車銷量10372輛,同比下降28.79%,校車銷量僅占客車總銷量的7.22%(2012年最高11.69%),發展前景堪憂。

  校車的未來,除了期待新能源校車政策有所突破之外,還有三個方面值得重視:首先,剛性需求仍然有;其次,適應發展形勢的運營模式越來越成熟;再次,從行業來說,萬輛級別的校車市場規模不可忽視。

  校車的剛性需求主要來自學校和校車運營企業。學校自營校車作為提高學校競爭力和服務保障能力的有效手段,很受民營小學和民營幼兒園的青睞。根據教育部發布的數據,截至2018年,全國共有各級各類民辦學校18.35萬所,比上年增加5815所,占全國比重35.36%,其中民營幼兒園16.58萬所,民營小學6179所,這些是校車剛性需求的主要資源。據報道,目前全國共有5000余家校車運營服務企業,校車保有量達到14萬輛。

  近幾年,由客運公司、公交公司全面接管校車運營的模式越來越成熟,具備營運管理更專業(專業的人做專業的事)、駕駛員資源可共享(解決最突出的矛盾)、更能體現校車的公益性特征(理順政府校車補貼渠道)等優勢,特別是數字化管理平臺的應用,使得校車運營的安全性、規范性和成本控制有了本質的提高。

  佘振清認為,盡管校車銷量在連年下降,但市場規模仍然在萬輛以上,客車企業重視校車發展的基礎尚存,校車仍是客車市場的重要組成部分。

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校車累計銷量列前9位的企業

  校車的市場格局很清晰,宇通占一半,其他企業占一半。校車銷量列前10位的企業有宇通、中通、桂林客車、江西博能、保定長安、安凱、東風超龍、福田歐輝、東風襄旅等,10家企業合計銷量占校車總銷量的95.91%。

  第五,新能源客車僅靠幾家支撐,離真正的市場競爭越來越近。2019年1—10月份,5米以上新能源客車銷量為58071輛(其中新能源公交車48892輛,占84.19%),與2018年相比,新能源客車總銷量下降了2.64%,其中座位客車增長了14.99%,公交客車下降了8.33%。

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  佘振清表示,雖然新能源座位客車和物流車增幅較大,但由于銷量較小,不足以影響新能源客車的市場大局。新能源客車市場的快速擴張,主要動力來自于國家政策,現階段新能源客車的競爭還不屬于真正的市場競爭,地方保護、政府公關能力在市場表現中起決定性作用。隨著補貼退出,企業實力、產品質量和服務水平等將越來越重要,新能源客車也將真正進入市場競爭時代。

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新能源客車銷量列前10位的企業

  2019年1—10月份,對新能源客車銷量增長貢獻最大的企業有6家,分別為宇通、南京金龍(開沃汽車)、中通、福田歐輝、蘇州金龍(海格客車)、安凱。

  第六,受出口大幅增長影響,傳統客車降幅趨緩。2019年1—10月份,5米以上傳統客車銷量為85550輛,占總銷量的59.57%,同比下降11.35%(上年同期下降15.22%)。其中,傳統座位客車下降8.18%,校車下降28.79%,公交客車下降6.05%(上年同期下降45.86%,2019年公交客車出口大幅增長54.81%)。銷量列前10位的企業中,正增長的只有3家。

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傳統客車銷量列前10位的企業

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  從上表可以看出,傳統輕客銷量下降是傳統客車市場表現較差的主因。5—7米傳統輕客銷量同比下降8683輛,在傳統客車下降的11.35%中,有9個百分點來自傳統輕客。

  傳統輕客下滑主要受農村客運先天不足影響,支持政策不足、矛盾不可調和、人口空心化導致農村客運之路越走越窄。此外,汽車下鄉政策對農村客運也產生了根本性影響。

  第七,出口大幅增長,是客車行業戰略重心向出口轉移的結果。2019年1—10月份,出口各類客車32586輛,出口金額115.60億元人民幣,出口量比上年同期增長22.31%,出口額增長15.70%。其中,大中型客車出口18216輛,同比增長8.82%,出口金額106億元人民幣,同比增長13.23%。

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  相關數據顯示,目前出口有兩大特點:一是公交客車最突出,二是“三龍”搶眼??蛙嚦隹跉v來是“三龍”戰略重點,2019年“三龍”出口增幅主要來自兩方面:一是大型客車,廈門金龍公交客車出口13.88億元,增長63.88%;蘇州金龍18.29億元,增長56.62%;廈門金旅10.56億元,增長42.71%。二是輕客,廈門金龍公交客車出口5.28億元,增長44.27%;蘇州金龍1.2億元,增長29.17%;廈門金旅2.46億元,增長64.53%。

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出口客車銷量列前10位的企業

  大中型客車的出口,最近幾年一直維持2萬輛左右,僅占大中型客車總銷量的13%左右,多數客車企業將出口目標定義在30%,離設定的出口目標還有一定距離。

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  目前客車行業面臨的形勢:

  一、市場規模萎縮。公交客車市場嚴重透支,沉淀在終端市場大量的二手公交客車亟待消化。2013年以來,公交客車銷量的超常規增長,使市場已嚴重透支。預計2020年之后,公交客車年度銷量將回歸到6萬輛左右;公路客車需求連年下降,保有量從2012年的87萬輛下降到2018年的79.66萬輛;校車市場已成雞肋,校車從2011年開始進入市場,2013年銷量超過2.8萬輛,2018年銷量僅1.6萬輛。

  二、經營效益下降。客車企業營業收入、凈利潤下滑明顯,新能源的政策紅利正在迅速消退。

  三、行業格局將發生重大變化。客車行業因新能源而興盛,也因新能源而產生劇烈震蕩,在未來的市場競爭中,失去新能源資質的企業將失去行業地位。他預計,行業洗牌的周期將在2022年前后結束,因為新能源補貼將在2020年結束,由于有2萬公里的補貼條件,其影響力至少延后兩年。同時,這輪洗牌的強度將超過以往,在政策因素和市場因素的雙重擠壓之下,新能源客車泡沫破裂,行業格局將發生重大變化。而經過這輪洗牌之后,客車行業中表現活躍的企業預計將只剩下30家左右。

  對2020年的基本判斷:

  佘振清判斷,2020年,客車市場將繼續下滑,其中座位客車總銷量約7.3萬輛,同比下降6%(農村客車下降對沖旅游客車增長);公交客車總銷量約7.5萬輛,同比下降12%(國內下降對沖出口增長);校車銷量約1.2萬輛,同比持平;其他客車銷量約2萬輛,同比增長15%。

  預計2020年5米以上客車總銷量18萬輛,同比下降7%左右,其中新能源客車總銷量7萬輛(其中公交客車5.5萬輛,座位客車0.5萬輛,物流車1萬輛),同比下降20%左右;客車出口預計出口5萬輛,增長25%左右,其中大中型客車2.5萬輛。

  佘振清建議,國內市場應重點研究旅游客車發展趨勢,上下聯動,順勢而為,讓旅游客車充分享受政策紅利。因為全域旅游的發展,不僅能夠推動旅游客車市場規模的擴大,而且能夠推動客車技術的進一步升級。此外,把新能源客車賣到國外去,是整個客車行業的責任。中國新能源客車的發展,給了中國客車一個彎道超車的機會,率先實現了市場化,讓中國客車在新能源客車發展中居于有利地位,有望成為“中國制造”的新名片。


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